GoTo Gojek Tokopedia, Shopee dan Kredivo sama-sama menyediakan layanan pinjaman online alias pinjaman dan paylater. Bagaimana perbandingan bisnis financial technology ketiga startup ini?
GoTo Gojek Tokopedia setidaknya memiliki tiga layanan pinjaman atau pinjaman online, yaitu:
Pinjam GoPay:
1. Disediakan oleh Kredit Pintar Indonesia:
Limit pinjaman Rp 15 juta Bunga cicilan mulai 2,21% per bulan Biaya layanan mulai 2,14% Biaya alokasi PPN 5,3% dari biaya layanan 11% Tingkat keberhasilan pembayaran di bawah 90 hari alias TKB90: 100% berdasarkan situs resmi Kredit Pintar Tingkat gagal bayar atau keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari atau TWP90: 0%
2. Disediakan oleh Mapan Global Mutual atau Findaya:
Bunga cicilan mulai dari 1,26% per bulan Biaya layanan mulai dari 4,51% Biaya alokasi PPN 5,3% dari biaya layanan 0% TKB90: 92,53% TWP90: 7,47%
GoPayLater:
Diberikan oleh Findaya Limit Pinjaman Rp 750 ribu Jangka waktu pinjaman hanya satu bulan Skema ini bukan bunga, melainkan biaya transaksi Rp 12.500 per bulan TKB90: 92,53% TWP90: 7,47%
GoPaylatorInstalments
Disediakan oleh Atome, bagian dari Smart Credit Indonesia Limit Pinjaman Rp 15 juta Bunga per bulan dan tenor: 1 bulan: 2% 3 bulan: 3,58% 6 bulan: 3,42% 12 bulan: 3,33% TKB90 Smart Credit 100 % TWP90 Smart Credit 0 %
Sedangkan Shopee memiliki dua layanan pinjaman atau pinjaman online yaitu:
Shopee Paylater
Diberikan oleh Commerce Finance Batas pinjaman Rp 50 juta Biaya transaksi 1% Jangka waktu pinjaman 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan Bunga pinjaman 2,95% per bulan Biaya keterlambatan 5% per bulan dari total tagihan TKB90 tidak ditentukan TWP90 tidak ditentukan
meminjam
Diberikan oleh Lentera Dana Nusantara Batas pinjaman Rp 12 juta Biaya transaksi 1% Jangka waktu pinjaman 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan Bunga pinjaman 1,95% per bulan Biaya keterlambatan 5% per bulan dari total tagihan TKB90: 97,81% setiap bulan Maret TWP90: 2,19 % per Maret
Penyedia layanan ShopeePay dan Shopee PayLater yakni SeaMoney mencatat kredit macet atau TWP90 sekitar 2%. Sementara itu, pencairan pinjaman sebesar US$ 2 miliar setelah dikurangi US$ 281,1 juta untuk kerugian pinjaman.
Kinerja SeaMoney, termasuk ShopeePay dan Shopee PayLater pada kuartal pertama tahun 2023, adalah sebagai berikut:
Pendapatan GAAP meningkat 75% year-on-year (yoy) menjadi US$ 412,8 juta Adjusted EBITDA turun 179,2% yoy menjadi US$ 98,9 juta Total pinjaman yang diterima US$ 2 miliar setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit US $281,1 juta Non-performing loan atau TWP90 sekitar 2 % Dana insentif untuk penjualan dan pemasaran turun 89,1% menjadi US$ 20,2 juta
Kredivo juga fokus memberikan layanan pinjaman online alias pinjol terutama kepada pembayar. Rincian kinerja adalah sebagai berikut:
Batas pinjaman disesuaikan dengan platform e-commerce Jangka waktu pinjaman 30 hari, 3 bulan, 6 bulan Bunga pinjaman: 2,6% (akun premium) dan 4% (akun dasar) TKB90 tidak disebutkan TWB90 tidak disebutkan Kredivo mencatat kenaikan jumlah 65% pengguna baru di tahun 2022 dan KrediFazz 30%
Di satu sisi, Otoritas Jasa Keuangan alias OJK memantau secara ketat 24 startup fintech lending atau pinjaman online karena TWP90 melebihi 5%. Dengan kata lain, Shopee PayLater tidak diawasi oleh OJK.
Sedangkan Findaya yang menyediakan layanan GoPaylator mencatatkan TWP90 sebesar 7,47% yang dipantau ketat oleh OJK.